職種
IPO準備担当(マネージャー候補)※急成長ユニコーン企業
募集会社
非公開

募集要項

IPO準備に向け、以下の業務をお任せします。
職種名 IPO準備担当(マネージャー候補)※急成長ユニコーン企業
募集背景 ユニコーン・スタートアップ/ベンチャー企業が、会社にとっての「一生で一度」のグローバルIPOを実施する機会です。 重要な局面で戦力として力を発揮頂ける方を求めています。
仕事内容 ・上場審査対応(1の部など各種説明資料作成、証券会社審査QA対応、東証審査QA対応)
・投資家対応(有価証券届出書、目論見書作成、DD対応など)
・エクイティストーリーの検討
・ロードショーマテリアル/プレゼン資料作成
・機関投資家向けプレロードショー/IM/ロードショー実施
・証券会社とのバリュエーション交渉
・上場後IR対応
・各種ファイナンス業務(資本政策の作成・更新、エクイティ/デットの資金調達、SPCや各種ファイナンススキームの検討・推進等)

※外資系投資銀行出身者も参画し、IPO実務を一緒に進めていただきます。グローバルIPOの経験は今後のキャリアにプラスにして頂けると考えています。

<配属組織に関して>
コーポレート・ファイナンス室(3名)
レポートライン:上席執行執行役員 コーポレート・ファイナンス室 室長
応募資格 ビジネスレベルの英語力および、以下いずれかのご経験をお持ちの方
・事業会社における上場準備実務経験
・監査法人における上場支援業務経験
・証券会社における投資銀行部門、引受公開部門等における経験
雇用形態 正社員
勤務地 東京都
年収・給与 800万円〜1000万円
待遇・福利厚生 各種社会保険完備、役職手当、Memorial Gift(結婚、出産でそれぞれ5万円支給)、Library(社内共用本棚)、Club(フットサル、テニス、キャンプ、等)、感謝会(年末に行う最大のイベント 1回/年)、ファミリーデー(社員の家族が集まりイベントを実施)、Same Boat MTG(全社情報共有会、MVP表彰あり 1回/月)、等

<受動喫煙防止策について>
対策有無:有 屋内全面禁煙
休日休暇 年間休日120日
完全週休二日、土曜、日曜、祝日、夏季、GW、産前・産後、育児、有給休暇

会社概要

社名 非公開
事業内容・会社の特徴 世界で自給できる素材を主原料に、紙やプラスチックの代替となる新素材開発を行う企業です。

※IPO準備中企業のため、詳細は面談時にお伝えします。

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